明日(10月12日),财通证券股份有限公司(.SH,以下简称“财通证券”)将进行网上网下申购。据公司管理层网上路演介绍,财通证券此次发行总数35,万股,网上发行为10,万股,发行市盈率22.98倍,申购简称为“财通申购”,申购代码为,申购价格为11.38元/每股。
值得一提的是,财通证券是今年以来A股募资规模最大的新股(预计募资规模约40.85亿元,而在今年5月IPO的另一家浙江本土券商——浙商证券的募资总额为28.17亿元)。按照财通证券网上发行数量来看,财通证券的中签率有望挤进今年新股中签率前十,而此前中签率排名靠前的上市公司包括广州港、秦港股份、中国出版以及浙商证券等。
成立于年的财通证券,控股股东是浙江省直属国企浙江金控,具有深厚的市场背景、渠道资源和竞争优势。近年来,依托浙江独特的区位和市场优势,财通证券通过积极实施集团化发展的战略、打造综合金融服务链条,在“精耕”经纪、投行等传统业务的同时,着力搭建大财富管理平台,并坚持与实体经济相融合的发展道路,创新发展能力和综合金融服务能力全面提升。
当前,券商行业环境复杂、竞争激烈,为摆脱同质化竞争,实现特色化经营,财通证券不断改善公司的业务结构及盈利结构。公司通过旗下的财通证券资管、财通基金、永安期货、财通(香港)、财通资本、财通创新等多家参控股的专业子公司,涉猎期货、债券、股票、境外证券等广阔领域,多项核心业务的业绩表现持续位居行业前列。其中,永安期货综合优势明显,稳居行业龙头;财通基金在定增业务、期货资管业务等领域业绩突出,持续领跑行业;财通证券资管的主动管理业务优势明显,债券、结构融资等产品表现具有良好市场口碑。经过多年发展,财通证券已凭借全业务领域的积极布局和集团化经营发展成为包括证券、基金、资管、期货、投行、跨境、投资等在内的综合性金融控股平台。
随着证券行业竞争日渐加剧,如何在监管趋严和经济增速放缓的情况下维持持续稳健的经营,成为了所有证券公司均面临的一个挑战。在这样的背景下,财通证券灵活调整发展思路,逆势保持良好的业绩表现,公开数据显示,财通证券年、年、年分别实现营业收入45.02亿元、.41亿元、42.56亿元,公司利润总额分别为13.00亿元、42.10亿元、21.48亿元。如今,在新的市场环境和竞争格局下,财通证券深入推进各项业务转型升级,加快资本型业务的拓展和创新,于即将登陆A股的新起点上谋求新发展。
根据发行计划,财通证券此次公开发行的网上申购情况和中签率将在10月13日公布,中签结果将在10月16日公布。公开资料显示,公司此次募集资金将全部用于补充公司资本金,计划将补充的资本金重点用于扩大资本中介型业务、适度扩展资本投资型业务、巩固传统型业务、培育其他创新型业务、增加对外投资规模、加强中后台系统建设。